摘要：
• AI基础设施建设：包括政府政策、投资情况及技术发展。
• 云厂商布局：全球及本地云厂商（如AWS、Google Cloud、阿里云等）在印度尼西亚的投资、数据中心布局及合作情况。
• 当地运营商布局：印度尼西亚本地电信运营商（如Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo Hutchison、XL Axiata等）在数字基础设施建设方面的情况。
• 数据中心项目：印度尼西亚的数据中心项目数量、地理分布、重要投资方等。
• 政策法规：关注投资和AI方面的相关法规。
AI基础设施建设
印尼政府将人工智能（AI）视为驱动国家发展的重要引擎，近年积极制定战略并投入资源支持AI基础设施建设。早在2020年，政府就发布了《2020–2045国家人工智能战略》（Stranas KA），聚焦医疗健康、政府治理、粮食安全、教育科研和智慧城市五大优先领域。总统佐科·维多多曾强调，“掌控人工智能的国家可能掌控世界”，体现出政府对AI战略地位的高度重视。在政策引导下，印尼各部门（通信和信息技术部Kominfo、国家研究与创新署BRIN等）协同推动AI研发与应用，并出台了一些行业指导方针。
政府也在财政和项目上大力支持AI基础设施。近年来印尼吸引了多项大型AI相关投资：美国微软公司于2024年宣布未来四年投资17亿美元，用于建设印尼的云计算和AI基础设施。这是微软进入印尼29年来最大的一笔投资，将用于建立其在印尼的首个数据中心区域，以满足本地对计算服务日益增长的需求。该计划还包括开展大规模的人才培养项目，预计为印尼培训84万名AI和数字技能人才。同时，芯片巨头英伟达（NVIDIA）也加码印尼市场，计划投资2亿美元在当地建设AI人才发展中心。这一中心将为印尼培养AI专业人才，助力东南亚地区AI生态的发展。
印尼本土的公私合作项目同样涌现：例如电信运营商Indosat Ooredoo Hutchison与英伟达合作，计划于2024年在中爪哇的梭罗市（苏拉卡尔塔）建立一座价值2亿美元的人工智能中心。该中心选址梭罗市是因为当地具备优秀的人力资源储备和良好的5G网络基础。Indosat表示希望借此成为印尼AI发展领域的先行者，并将该中心打造为AI技术的卓越枢纽，从而带动印尼科技基础设施的整体提升。
除人才与数据中心投入外，印尼政府也鼓励AI应用创新和试点。政府部门正在推动智慧城市、智能交通、医疗AI诊断等项目落地，并与私营企业和学术机构合作建立AI研究中心等。国有电信公司Telkom Indonesia亦在数据中心建设中融入AI发展需求：其子公司NeutraDC于2024年在毗邻新加坡的巴淡岛开工建设新的超大规模数据中心，专门用于支持人工智能相关的算力需求。总体而言，在政策、资金和合作推动下，印尼的AI基础设施生态正快速起步，政府与企业协同努力为未来几十年的数字化转型奠定基础。
云厂商布局
全球云服务商：印尼庞大的人口和数字经济增长前景吸引了全球主要云计算厂商在近年纷纷加大投入，建立本地数据中心区域。
亚马逊AWS于2021年12月正式在雅加达开设其印度尼西亚云区域（AWS亚太区〈雅加达〉），通过约50亿美元的长期投资来建设和运营本地数据中心。AWS预计该区域在未来15年可每年创造近2.47万个就业岗位，并为印尼GDP贡献约109亿美元。这一区域包含多个可用区，使印尼用户能够以更低时延获得云服务，并确保数据本地存储，以符合监管要求。
谷歌云（Google Cloud）更早进入印尼市场，已于2020年开放了雅加达云区域（代号asia-southeast2），提供了完整的三可用区架构。这是谷歌在亚太的第9个区域，满足了本地对低时延、高性能云服务的需求。
微软也不甘落后，宣布在印尼建立其Azure云区域：2021年微软与印尼政府达成协议，将建设位于西爪哇地区的首座Azure数据中心，并在未来几年内投入17亿美元扩大印尼的云计算和AI基础设施。截至2024年，微软正在雅加达大区建设数据中心集群，计划很快向市场提供其公有云服务。
中国云厂商同样深耕印尼。阿里巴巴云早在2018年就设立了印尼数据中心，是最早布局当地的国际云服务之一。目前阿里云在印尼已运营三个数据中心，为本地客户提供云计算、数据库、大数据和AI等全面服务。阿里云还承诺在未来十年内支持印尼培养80万名云计算领域人才，以助力本地数字化转型。
腾讯云近年也加速扩张，宣布将在印尼追加5亿美元投资，到2030年前建设三个数据中心。截至目前腾讯云已在雅加达建成两座数据中心，为大型互联网公司（如印尼本土独角兽GoTo集团）提供低时延的云服务。
其他全球云提供商如华为云、甲骨文云等也在积极开拓印尼市场，或通过合作伙伴提供服务，瞄准政府及企业上云需求。总体而言，随着数据主权要求和市场需求增长，全球云巨头普遍采取“本地建厂”的策略，在印尼建立区域性的数据中心，以确保服务质量和合规。这一竞争格局为印尼用户带来了更多选择和更好的云服务性能。
本地云计算公司：在国际厂商涌入的同时，印尼本地的云和数据中心企业也在加强布局，发挥本土优势。国有电信巨头Telkom Indonesia通过旗下子公司和业务线提供本地云和数据中心服务。Telkom的NeutraDC是印尼领先的数据中心运营商之一，运营着覆盖全国的29座数据中心（其中包括5座大型数据中心和多个边缘数据中心）。
NeutraDC在雅加达已建成一座超大规模数据中心，并正开发另外两座，其中就包括前述在巴淡岛的新设施。Telkom正寻求战略投资者参与其数据中心业务，以加速扩张并提升技术水准。除了数据中心基础设施，Telkom也为政企客户提供本地云服务平台，以满足数据本地存储和安全合规需求。
私营领域中，Biznet、DCI Indonesia等本土公司同样在云计算市场占有一席之地。Biznet通过子公司Biznet Gio提供公有云和私有云IaaS服务，在雅加达等地拥有自建的数据中心；DCI Indonesia则是印尼第一家专注于超大规模数据中心的上市公司，为国内外云服务商提供中立托管设施。
这些本地厂商凭借对印尼市场的深刻理解，在客户定制化服务、价格和本地合规方面具有一定优势，并经常与全球云厂商形成合作互补关系。例如，印尼科技独角兽GoTo集团近期分别与腾讯云和阿里云签署了五年战略合作协议，利用两家云厂商在印尼本地的数据中心来托管其核心业务系统。总体来看，本土云计算公司的布局与国际巨头共同构成了印尼云生态，一方面为本地客户提供多元化选择，另一方面也促进行业竞争和服务提升。
当地运营商布局
印尼主要电信运营商在数字基础设施建设中扮演关键角色，近年来在移动网络升级、固网光纤和数据中心领域均有积极作为。
•Telkom Indonesia（含Telkomsel）: Telkom Indonesia是印尼最大的电信公司，旗下移动子公司Telkomsel占据移动市场主导地位。Telkomsel在5G领域率先行动，于2021年5月推出了印尼首个商用5G服务。首批5G网络采用NSA架构，在雅加达等重点区域上线，并计划逐步演进到独立组网（SA）以提升性能。此后Telkomsel不断扩大5G覆盖，到2023年已在大雅加达地区及苏门答腊、加里曼丹等地部署了5G基站，并与设备商合作开展5G行业应用试验。在固网方面，Telkom Indonesia通过其IndiHome品牌大规模铺设光纤到户（FTTH）网络。
截至2023年，IndiHome覆盖印尼数百万家庭，为居民和企业提供高速宽带接入。Telkom亦参与建设全国骨干光纤网，包括政府主导的“Palapa Ring”项目，连接西部、中部和东部区域的光缆环路，极大改善了偏远地区的基础通信。数据中心和云服务是Telkom近年来的新兴重点业务，前述NeutraDC扩张和与全球云企业合作，显示出Telkom正由传统电信向数字服务提供商转型。
•Indosat Ooredoo Hutchison: Indosat在2021年与Hutchison 3 Indonesia合并后成为印尼第二大移动运营商。该公司同样积极投入5G网络建设，并选择中爪哇的梭罗市（苏拉卡尔塔）作为5G商用首发地之一。Indosat Ooredoo于2021年6月在梭罗推出5G服务，成为当地首个5G覆盖的城市。合并后的Indosat Ooredoo Hutchison整合了频谱和基站资源，加快在雅加达、泗水等主要城市部署5G网络，并计划在2024-2025年进一步扩大全国覆盖。Indosat也十分重视数字业务创新，与科企合作建立“AI体验中心”等项目，以推动网络和服务的智能化。正如前文提及，Indosat携手英伟达投资建设AI中心，就是其在5G基础上向智能基础设施延伸的典型案例。
•在固网领域，Indosat通过子公司Lintasarta经营企业级光纤和数据中心服务，在雅加达等地有数据中心机房，为政府和大企业客户提供云和托管解决方案。Indosat的发展战略体现了“管道+服务”的模式：一方面扩充高速移动和固网管道资源，另一方面基于网络优势推出云计算、物联网等数字服务。
•XL Axiata: XL Axiata是印尼第三大移动运营商，近年来亦积极升级网络基础设施以保持竞争力。XL在4G时代积累了较大用户基础，并在5G上选择与设备商深化合作。2023年，XL Axiata与诺基亚完成了一项五年网络现代化计划，在爪哇中部的4400余个站点升级设备，并于同年成功在中爪哇的四座城市（如日惹、三宝垄、梭罗等）开通了5G试商用服务。这些城市的用户已能体验到5G带来的高速低时延网络，XL也将其作为5G应用测试的平台，为未来更广泛的部署做准备。XL高管预计，随着政府在3.5GHz等关键频段释放更多频谱资源，印尼的5G部署将在2025年前后迎来大幅提速。
除移动网络外，XL母公司与其他伙伴也投资了印尼国内和国际光缆系统，提高骨干传输容量。XL还为企业客户提供数据通信和数据中心服务，并探索基于其移动网络的固定无线接入（FWA）方案，以覆盖光纤尚未到达的区域。
总体而言，印尼电信运营商在数字基础设施方面的布局具有几个共同特点：其一，大力推进移动宽带升级，从4G演进到5G，以满足日益增长的移动数据需求；其二，扩展光纤网络覆盖，包括城域网和国家骨干网建设，承载5G回传并为家庭和企业提供高速接入；其三，向数字服务领域延伸，在数据中心、云计算、物联网以及AI应用方面与科技公司合作，开拓新的增长点。这些运营商的努力与政府的“数字印尼”目标一致，为全国数字经济发展提供了坚实基础。
数据中心项目数量及分布
印尼数据中心市场近年快速扩张，已经成为东南亚最受瞩目的新兴数据中心枢纽之一。截至2024年，印尼国内已有约78处运营中的多租户数据中心，未来还将新增至少19个在建或规划中的数据中心项目。这一发展将使全国产能在近期内实现翻倍：目前总装机IT电力容量约为800兆瓦，而未来扩建项目合计将增加800+兆瓦，几乎使容量增加一倍。
数据中心资源高度集中在爪哇岛特别是雅加达及周边地区。约80%的现有和计划中数据中心容量分布在雅加达首都特区、毗邻的西爪哇省，以及临近新加坡的巴淡岛等少数区域。雅加达作为核心枢纽，不仅市中心聚集了大量机房，其南部和东部郊区（如西爪哇的勿加泗、芝卡朗等地）也发展出数据中心园区，以提供更大空间和电力容量。
除了雅加达，大城市泗水（东爪哇省省会）、万隆（西爪哇省省会）和棉兰（苏门答腊岛北部）也成为次级数据中心节点，当地的用户需求和区域辐射力吸引了一些数据中心布局。此外，巴淡岛因其靠近新加坡、土地电力充裕且享有特区政策，正崛起为新的数据中心集群，成为印尼连接国际的数字桥头堡。
印尼数据中心行业吸引了众多国内外投资者，市场竞争与合作并存。
本土玩家方面，Telkom Indonesia通过NeutraDC在全国运营近30座数据中心，包括雅加达的大型数据中心园区和遍布各地的边缘节点。Telkom正新建更多超大规模设施，如在巴淡岛建设面向AI和区域业务的旗舰数据中心，以提升国家算力储备。印尼专业数据中心公司DCI Indonesia自2013年以来在雅加达附近打造了多期高等级数据中心园区，其股东和合作伙伴包括Equinix等国际同行。另一本土企业Biznet则在雅加达、爪哇和巴厘岛等地运营多座数据中心，并提供云服务。
外资方面，近三年多家国际数据中心集团纷纷加码印尼：新加坡的普林斯顿数字集团（PDG）于2023年在大雅加达的芝卡朗推出了第二座超大规模数据中心（代号JC2），该设施采用高效节能设计，以降低环境影响并满足印尼激增的数据需求。
新加坡电信旗下的ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 也于2023年在印尼建成大型数据中心园区，为超大规模云厂商和企业提供高性能基础设施。
中东背景的EDGNEX公司（隶属阿联酋Damac集团）则在雅加达投资建设15兆瓦的数据中心，进一步巩固雅加达作为区域数字创新中心的地位。全球数据中心巨头Equinix选择与印尼财团阿斯特拉（Astra International）合资，在雅加达开发高规格的数据中心，以满足对安全、可扩展互联服务日益增长的需求。此外，谷歌、亚马逊、阿里巴巴等云服务商也在印尼自建或租赁数据中心用于其云区域（参考上文第2部分），成为数据中心需求的重要来源。
总体来看，印尼数据中心投资主体多元，既有国企和本土公司深耕多年，也有外资企业携技术资金涌入，合作模式包括独资建造、合资运营以及租用批发空间等，推动市场迅速扩容。
在可持续发展和能源利用方面，印尼的数据中心行业正呈现积极趋势。由于大型数据中心耗电量巨大，运营商越来越重视能效和绿色能源。许多新建的数据中心采用高效电源冷却技术，比如精确空调、余热回收等，以降低PUE（电源使用效率）值。
例如PDG在雅加达的新设施中特别集成了节能技术，减少碳足迹以符合环境标准。印尼政府也鼓励在数据中心领域引入可再生能源，在巴淡岛等地的特殊经济区给予税收优惠，吸引数据中心项目的同时推动其使用更清洁的能源。印尼相对丰富的自然资源（如太阳能、地热、生物质能等）为数据中心逐步增加可再生电力供应提供了潜力。
虽然绿色数据中心的发展仍处于起步阶段，截至2023年全国仅有不到100栋建筑通过绿色认证，但这一领域进展迅速——以雅加达为例，绿色认证的商业建筑面积较此前增加了15%。可以预见，随着国际大型科技公司纷纷承诺碳中和目标，印尼境内的数据中心也将加大采购可再生能源或自建电力设施的力度来降低碳排放。在政府和行业协会的推动下，建立能耗和碳排放标准、推进绿色建筑认证，将成为印尼数据中心可持续发展的重要趋势。
政策法规
印尼政府高度重视数字基础设施发展，近年来出台了一系列政策、规划和法规来营造良好的投资环境和监管框架。
战略规划方面：政府将数字经济纳入国家发展战略的核心。《数字印尼路线图2021–2024》明确了数字基础设施建设和数字人才培养的目标，并推进许可流程简化以吸引更多投资。政府还发起了“100智慧城市”计划，在全国范围内推动城市数字化和智慧化建设，带动对先进通信网络和数据中心的需求。制造业领域推出的“Making Indonesia 4.0”战略，则旨在通过新一代信息技术（物联网、云计算、AI等）赋能工业转型升级，这也将进一步刺激对本地数据存储和计算能力的需求。此外，政府承诺在2025年实现公共服务的数字化，这意味着政务系统上云和数据平台建设提速，相关政策支持也在逐步落实。这些顶层规划显示出政府对于夯实数字基础、打造智能社会的长远决心。
投资与营商环境：印尼于2020年通过《创造就业综合法》（俗称“Omnibus法”），对包括通信和科技领域在内的投资规定进行了改革，放宽了外商投资限制并减少繁冗审批。数据中心和云计算服务被鼓励类产业，外资可独资经营，政府在用地、电力接入等方面提供支持。通信与信息部（Kominfo）也简化了电信塔、光纤铺设等许可流程。例如，通过一站式服务和在线许可系统，运营商能更快速地获取频谱和基建审批，从而加快5G和光纤网络部署。
同样，为吸引数据中心项目落户，政府在若干地区设立了特殊经济区（SEZ）。其中巴淡岛SEZ就是典型代表，入驻的数据中心项目可享受公司税减免、进口设备关税豁免等“优惠礼包”。这些举措已初见成效：大量国际云厂商和数据中心投资在近年落地印尼，部分原因即在于印尼不断改善的投资与营商环境。
数据治理与法律监管：在数字基础设施迅猛发展的同时，印尼也完善了相关法律法规以规范数据和技术的使用。个人数据保护法方面，印尼于2022年通过了首部《个人数据保护法》（PDP Law 2022），确立了个人数据处理的法律框架。该法要求数据收集需取得同意、确保透明度和数据最小化，并赋予Kominfo对违规行为施加罚款或暂停服务的执法权。这为云服务商和数据中心运营者处理用户数据提供了明确的合规准则，对跨境数据传输也设定了一定条件。数据本地化方面，政府早年规定公共部门的数据必须存储在印尼境内服务器上。2019年更新的政府条例（GR 71/2019）进一步明确了“公共电子系统运营商”需在本地设数据中心，而私营部门数据则有一定灵活性。这一政策导向促使金融、电商等关键行业倾向选择本地数据中心托管或公有云的印尼区域，以符合法规和确保数据主权。总体上，印尼在数据监管上平衡了安全与发展，一方面保障公民数据权利，另一方面避免过度限制数据流动以不损及投资吸引力。
人工智能监管：针对新兴的AI技术，印尼目前尚无专门的法律。但政府已认识到AI可能带来的伦理和安全挑战，正在酝酿相关监管框架。通信与数字事务部于2025年1月宣布将制定人工智能法规，强调透明、问责、对人权和安全的保障。部长Meutya Hafid指定副部长牵头起草规则，并广泛征求教育、医疗、金融等各界意见。这一计划将以现有指导原则为基础，例如确保AI系统可解释、避免歧视性偏见、保护隐私和安全。据悉，印尼AI监管将借鉴欧盟《AI法案》等国际经验，可能对高风险AI应用引入分类分级管理和事前审查。在正式AI法律出台前，印尼主要依托国家AI战略和数据保护法来指引AI发展方向。比如，Stranas KA提出了构建下一代数据中心和算力基础、培育AI人才和初创公司的目标；同时，Kominfo等部门发布了政府AI系统伦理指南，要求算法决策可追溯、重要公共AI系统需有人类监督等。可以看到，印尼政府对AI持欢迎态度，鼓励创新应用，但也未忽视其潜在风险，正积极打造包容审慎的监管环境。
政府态度与国际合作：印尼政府对数字基础设施的总体态度是积极支持、开放合作。高层领导多次在公共场合强调数字经济的重要性，将其与国家愿景“2045黄金印尼”联系在一起。政府欢迎外国投资与技术进入这一领域，微软、亚马逊等公司巨额投资的背后都有政府的配合与背书。
同时，印尼也加强与国际组织和邻国的数字合作：在2022年担任G20主席国期间，印尼把数字化和AI列为重点议题，倡议利用数字技术缩小发展差距，实现包容增长。在东盟框架下，印尼参与制定区域数据管理和数字贸易规则，推动跨境数据流动便利化与安全标准。区域基础设施方面，印尼与新加坡、马来西亚等国合作铺设海底光缆和建设数据中心互联网络，加强东南亚数字枢纽联通。这体现了印尼希望通过国际协作提升自身数字基础设施水平，进而增强在区域乃至全球数字经济中的地位。
综上，印度尼西亚近三年来在数字基础设施建设方面取得了显著进展。从AI战略落地到云计算蓬勃发展，从运营商5G部署到数据中心激增，印尼正快速成长为区域数字强国。在政府规划指引和宽松政策环境下，公共与私营部门投入巨资建设新型基础设施，并注重融合可持续与监管考量。这些努力有望支撑印尼数字经济的腾飞，实现向“2045数字愿景”的稳步迈进。
参考资料：
1. Asia Matters for America (East-West Center) – US Giants Bet Big on AI in Indonesia (May 24, 2024)
2. Reuters – Nvidia, Indosat plan $200 mln AI centre investment in Indonesia, government says (Apr 5, 2024)
3. Datacenter Dynamics – Microsoft to invest $1.7bn in Indonesia cloud and AI computing (Apr 30, 2024)
4. Telecom Review Asia – Investment Potential in Indonesia’s Expanding Data Center Market (Aug 2024)
5. White & Case (JDSupra) – Digital infrastructure opens new horizons for Indonesia (2023)
6. About Amazon – AWS Launches Asia Pacific (Jakarta) Region in Indonesia (Dec 14, 2021)
7. Datacenter Dynamics – GoTo Group signs five-year cloud deals with Tencent and Alibaba Cloud (Sep 23, 2024)
8. RCR Wireless – Ericsson, Telkomsel expand 4G, 5G partnership in Indonesia (Aug 14, 2023)
9. XL Axiata Press Release – Nokia and XL Axiata launch 5G in Central Java (Mar 7, 2024)
10. Business Wire / ResearchAndMarkets – Indonesia Colocation Data Center Portfolio 2024 (Aug 19, 2024)
11. Zenlayer Blog – AI giants are flocking to Indonesia — digital infrastructure solutions (2023)
12. Digital Watch Observatory – Overview of AI policy in 15 jurisdictions – Indonesia (2023)
【AI算力产业讨论社群｜仅限受邀加入】
席位锁定中：AI算力领域TOP级从业者专属圈层
√ 与头部算力企业深度对话
√ 获取一手全球AI与算力产业信息
√ 获取AI算力产业独家信息
√ 随时了解智算中心项目动态
√ 有机会参与主题AI与算力产业交流活动
扫码验证身份（需备注姓名/公司/职务）
注：每满200人关闭入口
不止是 DeepSeek，更是 AI 算力产业的未来！
最爱看
IDC圈探营
大咖说
市场报告
热门专题
